Als je een factuur of offerte wilt maken die heel erg lijkt op een bestaand document dan kan het handig zijn de betreffende factuur of offerte te gebruiken als uitgangspunt. Door een bestaande factuur/offerte te kopieren en daarna aan te passen kost het samenstellen minder tijd.
Om een factuur te kopiëren selecteer je de factuur/offerte in de lijst die je als basis wilt gebruiken voor een nieuwe factuur (1). Druk daarna op de knop: "Factuur Kopieren".
De nieuwe factuur wordt toegevoegd aan de lijst en is geselecteerd.
Om de details van een factuur/offerte te openen, klik je in de Module: Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1). Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd.
Druk nu op de knop "Factuur / Offerte Bewerken" (2). De factuur/offerte gegevens van het geselecteerde document zullen nu op het scherm worden getoond.